Page 18 - 源富雙月號 Insurance & Financial Planning 2017 Jul/Ang
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17 教育部專頁
SEP / OCT．ISSUE 2017
恭喜2017年度 AChFP課程是理財規劃這個專業領域
的敲門磚。
副特許財務策劃師（AChFP）課程 在課程中，我可以學到很多基礎但實
用的理財知識，可以運用於為客戶計
成績達90分或以上的優異生！ 算更加精確的財務數據之上。此外，
在課程中學習到的知識，亦令我們對
報讀AChFP課程是新人踏上專業路的階梯，課程內容 平時接觸到的數據，有更深入的了
非常生活化及實用。要考試致勝，就要留意時間分配 解，進而深入了解我們的工作。
和熟習計算方法，其中令我印象深刻的是學懂運用現 進修完AChFP課程後，令我能夠對自
金流計算IRR（內部收益率），從而更有效地應用到 己的專業更有信心，為客戶做理財規
我們日常幫助客户規劃的建議上。 劃的時候，更加有理有據。我在課程
中學習到的知識，也運用於參加2017
陳秀萍 保協傑出財務策劃師比賽，還取得傑
出財務策劃師殊榮。
黃碧芬
這三日的AChFP課程令 李煥行 財務策劃看似是很嚴肅的 短短一個月的課程，我已經可以
我獲益良多。課程深入 工作，其實它也可以很生 在客戶面前，用專業計算機來講
淺出，導師利用較生活 活化，它原來與衣食住行 解保險內容，並提供退休、投
化的例子，令學員更容 息息相關。今次很高興可 資、按揭等計劃安排。客戶已經
易掌握課程知識。考獲 以在「保協」舉辦的副特 覺得，我不只是一個保險從業
這個專業資格後，利用 許財務策劃師課程中，學 員，更是一位專業財務策劃師。
所學到的知識及技巧， 到更多更專業的知識。教 只要上課時留心聽講，放學後想
曾幫朋友和客戶為其家 材深入淺出，課程亦相當 着自己朋友的個案，重新分析他
庭和退休生活，進行財 生活化，考試時只須代入 們的需要，不斷練習，到見面
務風險評估，有助他們 角色，便能取得佳績。日 時，就更得心應手了。
後希望學以致用，毋忘初
衷！ 張則安
盡快策劃周詳的理財計
劃。 我覺得作為理財策劃顧問最重
要是站在客戶的角度，把自己
溫瑞玲
代入每個案例。除了精確為客
戶測算投資回報外，也須從他們的家庭角度出發，盡可能
寫出所有考慮要點，我應該是在全面策劃方面，爭取到不
少分數。
AChFP課程內容很有趣，又緊貼生活，例如按照現時通
脹、投資回報、學費等推算孩子未來教育費用所需要的開
我很高興今年報讀了AChFP課程，並取得優異成 支，平時我也接觸很多這類型客戶，所以非常實用。另
績。經過David Sir的悉心講解、分析，及不斷地
練習，讓我在考試中能準確地答題。除了應付考 外，課程以分析案例的角度去規劃建議，很有代表性，也
試，這課程讓我更有信心為客戶提供完善的財務
可鍛煉策劃的能力。
策劃服務；對整個財務
王珊珊
策劃事業也有更宏觀及
透徹的認識。在此，我 細心分析研究個案，了解客戶的財務狀況及需要。熟習運
鼓勵更多同業報讀此課 用財務計算機的運算功能及步驟，準確地作務實的財務策
程，讓我們在事業上更 劃建議。透過了解及分析客戶的財務狀況，為人生每一個
上一層樓！ 階段的財務需要，提供適切而全面的財富規劃，今天開始
妥善累積財富，發揮資金複息的威力，實現將來的夢想。
李嘉婷 毛麗萍
感謝2017年所有副特許財務策劃師課程AChFP學員的參與，祝學習愉快！
